突然ですが、皆さんにとってお金とは悩ましい思いをさせられたり、
嬉しくさせてくれる特別な存在ではないでしょうか?

私は大学卒業後、地元銀行へ入り仕事が一通り分かって来ると
「お金にまつわることで世の中は何と悲喜こもごもなんだろう」
と素朴な疑問を持ったことがFPを目指すきっかけとなりました。
私の両親も小規模ながら事業を営んでおりましたが、
その厳しさを嫌というほど見て来ました。
山あり谷ありで、その振れ幅(特に谷の場合)は言葉では言い尽くせぬものでした。

これは極端な例ではありますが、本来お金とは、夢や目標等やりたいことや
心身が満たされるための手段であり武器であるはずなのですが、
自分でコントロールすべきお金に振り回されていることが多いのではないでしょうか?

屋号の「ファミリ」は「家族」の意です。
家族が将来に亘って安心して暮らせるためには、
必要があります。
それを伝え、未来に向けて思案することの一助となることが、
ファイナンシャルプランナーの存在意義なのです。

このようなことにお悩みの方、力になれます。

法人の方

  • 従業員が家族ともども安心して暮らせるようにしてあげたい、と考えておられる経営者の方
  • マネー講座を検討している経営者または代表の方
  • 銀行取引を苦手と考えておられる経営者の方
  • 保険には入っているが、内容が今一つ分からないと感じておられる経営者や代表の方

個人の方

  • 将来のライフプランを考えたいけど、どのようにしたら良いか悩んでおられる方
  • 住宅の購入を資金面から悩んでいる方
  • お子さんの教育資金をどのように準備したら良いか悩んでいる方
  • NISAなど資産運用、資産形成についてどうしたら良いか悩んでいる方
  • 退職金を受け取り(または予定)、金融機関からのセールスで悩んでいる方
  • 生命保険、損害保険の内容が把握出来ていないか新たに加入した方が良いか悩んでいる
  • 終活や相続また高齢の親御さんの資産(主に不動産)をどうしたら良いか悩んでいる方
  • 起業しようか迷っているシニアの方

ファイナンシャルプランナー田中 功

30年間銀行で法人向け融資のほか、預り資産(投資信託、生命保険、外貨預金、国債等)、
個人向けローン(住宅ローン、教育ローン等)、相続事務他多くの業務に従事。
後に、関連の保険代理店へ出向し損害保険・生命保険を中心に数多くの募集・管理を行う。
退職後、建設業での不動産営業等を経験。
2023年より鳥取短期大学非常勤講師として教壇に立つ。

【資格】

  • 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • CFP®(日本ファイナンシャル・プランナーズ協会認定)
  • 宅地建物取引士
  • JーFLEC(金融経済教育推進機構)認定アドバイザー
  • スカラシップ・アドバイザー(日本学生支援機構(JASSO)認定)
  • 相続アドバイザー、終活アドバイザー
  • 住宅ローンアドバイザー

【FP実績】

  • 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会鳥取支部主催「FPフォーラム」セミナー講師
  • 県内コミュニティセンター、公民館、各企業・団体でのマネー講演会
  • 高等学校保護者向け進学資金講演会
  • 有料個別相談、同上「FPフォーラム」無料相談会
  • 地元新聞の執筆(マネー講座(連載)、教育資金、防災の日~財産をいかに守るか、
    新入社員向け~給与明細の見方・資産形成の重要性、奨学金の利用方法(取材))

サービス・料金一覧

講師依頼 1回25,000円(税別)~応相談
会社向け福利厚生プラン(社員様マネー個別相談、ライフプランセミナー等) 月額50,000円(税別)~応相談
個別相談 1時間当たり10,000円(税別)
会社コンサル 応相談
執筆 応相談

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